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盘中单日暴涨6.83%!这些概念股掀起涨潮,半导体赛道“看涨”-国丰彩票平台,国丰彩票平台网页

时间:2022-09-01 16:21:33

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国丰彩票平台,国丰彩票平台网页原标题:板块单日涨6.83%!这些概念股掀起涨潮,半导体赛道“看涨”

国丰彩票平台,国丰彩票平台网页延续昨日涨势,8月5日半导体行业继续走强,芯片、半导体硅片、半导体封测、半导体设备、国资等多个相关板块大幅上涨。

国丰彩票平台,国丰彩票平台网页富途数据显示,截至8月5日收盘,半导体板块单日涨幅为6.83%。其中,国信科技(688262.SH)、华丰测控(688200.SH)、鑫源股份有限公司(688521.SH)、龙芯中科(688047.SH)、明微电子(688699.SH)现在是 20cm 每日限制;同富微电子(002156.SZ)、晶方科技(603005.SH)、士兰微(600460.SH)、北方华创(002371.SZ)、利昂微(605358.SH)等几十只个股上涨。

国丰彩票平台,国丰彩票平台网页消息方面,受《漂亮国家》《芯片与科学法案》消息影响,市场预测该法案的实施或将加速半导体国产化,国内半导体产业政策环境也将更为有利.

全球市场对半导体行业的竞争日益激烈。随着行业高景气带来的投资扩张和中国市场对国产替代的需求,作为芯片制造基础环节的半导体设备的发展备受关注。

中信证券认为,目前正处于全球半导体供应链发生重大变化的阶段。一方面,在各国政策补贴力度加大的背景下,产能扩张持续加大,装备企业从扩产大潮中受益明显;另一方面,在施加外部限制的背景下。 ,供应链的安全受到更多关注,更多的设备、材料和零部件本地供应商承担了本地需求并继续获得份额。

一项法案为半导体设备带来前所未有的关注

半导体设备是芯片制造的基础,是描绘集成电路微观世界数十万个工艺的关键。没有设备,芯片设计只能是纸上谈兵。尤其是半导体产业与国云捆绑后,产业的重点领域成为国家间竞争的最重要武器。

为推动芯片制造回归,《漂亮民族》提出《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Actof 2022)5年内为半导体产业提供527亿美元补贴,并获参议院通过和众议院于今年 7 月举行。签字后生效。

该法案的目的是加强在美国的晶圆厂建设,减少对亚洲制造商的依赖。支持对象主要是全球领先的芯片制造商,如英特尔、三星、台积电、格芯等,通过补贴、4年25%的投资税等措施,鼓励在美国建设先进芯片制造厂信用。该法案还禁止由芯片法案资助的公司在十年内在中国大陆、伊朗、朝鲜和俄罗斯建造或扩建先进的晶圆厂。

除美国外,全球多个经济体相继启动本土芯片扶持计划,包括欧盟、日本、韩国、印度等,芯片制造本土化趋势明显,推动设备采购需求。

在当前多变的国际形势下,市场认为半导体设备行业投资的核心价值在于国产替代和具有高度确定性的市场增长前景。

国产替代、自主可控发展关键词

半导体设备的先进技术和高成本在行业内筑起了高高的竞争壁垒和护城河,也推高了行业集中度。 Applied Materials (AMAT)、Lam and Kelei (KLA)、ASML (ASML) 和 Tokyo Electron (TEL) 约占全球市场的 84%。

在国家产业政策的鼓励和重点扶持下,我国半导体装备产业发展迅速,华北创世、中微、盛美半导体、鑫源微、亿唐半导体、智春科技、华海擎科等知名企业相继涌现。出现了。涵盖蚀刻、沉积、清洗、抛光、干法脱胶、炉管、涂胶及开发等芯片制造领域。

受益于物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科技产业的发展,全球半导体产业蓬勃发展,芯片制造领域的资本支出大幅增长。根据Gartner的数据,中国大陆半导体行业的资本支出预计将从2019年的219.38亿美元增长到2022年的279.71亿美元。大量资本支出主要用于相关生产线的建设,尤其是采购设备。

在新建生产线和扩建项目的推动下,半导体设备行业迎来了前所未有的机遇。根据国际半导体行业协会 SEMI 发布的《年中半导体设备总量预测报告》,预计 2022 年全球 OEM 的半导体制造设备总销售额将达到创纪录的 1175 亿美元,高于 2021 年的 1025 亿美元。增长 14.7%,预计到 2023 年将增长到 1208 亿美元。

但长期以来,国内半导体设备大多依赖进口。上述报告还指出,预计2022年台湾、中国大陆和韩国仍将是全球前三大设备买家。

受地域关系和技术禁令影响,半导体行业“卡脖子”现象日益突出,半导体设备国产替代趋势明显。例如,让国内芯片行业“卡在脖子上”的光刻机主要被ASML(荷兰的Asmail)、佳能(日本的佳能)和尼康(日本的尼康)这3家公司垄断。

在国内,上海微电子是目前国内唯一的光刻机制造商,已经能够完成90nm工艺光刻机组装。不过与ASML的EUV光刻机相比,它可以量产3nm芯片。国内企业还需要大量的突破和积累。

行业效益持续兑现,板块受高价支撑!

在半导体行业持续高景气的情况下,半导体设备板块也在持续交出积极成果。

在Wind半导体设备板块的12家上市公司中,已有5家披露了2022年业绩预测。其中,4家实现净利润预增。

具体来看,市值千亿的行业龙头北方华创(002371.SZ)上半年预计营收50.52亿元至57.73亿元,同比增长40%-60%;归属于母公司的净利润为7.14亿元。 -8.07亿元,同比增长130%-160%。

公司表示,2022年上半年,受下游市场需求带动,公司电子制程设备及电子元器件业务取得良好进展,销售收入和归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长.

北方华创拥有丰富的产品体系,其在集成电路和泛半导体领域的量产设备包括刻蚀机、PVD、CVD、氧化/扩散炉、退火炉、清洗机等产品,成为先进的半导体中国设备供应商。

今年上半年,京盛机电(300316.SZ)抓住半导体设备加速国产化的行业趋势,加快半导体设备的市场验证和推广,抢占市场份额。今年上半年,公司半导体设备订单实现同比快速增长。报告期内,公司预计实现归属于母公司净利润1.08-12.5亿元,同比增长79.91%-108.22%。

公司主要半导体设备用于半导体硅片的生长和加工,属于芯片制造的上游硅片制造设备。 8英寸设备已基本实现全覆盖,12英寸晶体生长、切片、研磨、抛光等设备也已批量销售。

今年上半年,受益于设备市场的发展,中微(688012.SH)预计实现营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;归属于母公司的净利润在4.2亿元至4.8亿元之间,同比增长5.89%。 % 至 21.02%。新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。

公司主要生产蚀刻机、MOCVD等设备。 2021年营业收入31.08亿元,其中蚀刻设备收入20.04亿元,约占收入的64.48%; MOCVD设备收入5.03亿元,约占收入的16.18%。 %。

综上所述,半导体设备描绘了集成电路微观世界中数百种精密工艺,其重要性日益被市场认可。全球芯片市场动荡之下,芯片产业格局或将发生变化,倒逼半导体设备自主可控,产业将迎来国产化替代机遇。

作者|李莹

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